Die größten Goldproduzenten 2014

Inzwischen sind die Geschäftsberichte (Annual Reports) für das Geschäftsjahr 2014 veröffentlicht und von mir ausgewertet. Die Rangliste der größten Goldminengesellschaften nach der von ihnen angegebenen Fördermenge (Produktion) sieht wie folgt aus:

Die größten Goldminengesellschaften 2014
Rang	Unternehmen	Land (Hauptsitz)	Fördermenge 2014 in Tonnen
1	Barrick Gold	Kanada	194,4
2	Newmont Mining***	USA	150,7
3	AngloGold Ashanti	Südafrika	138,0
4	Goldcorp	Kanada	89,3
5	Kinross Gold**	Kanada	84,3
6	Newcrest Mining*	Australien	74,5
7	Gold Fields	Südafrika	69,0
8	Polyus Gold	Russland	52,8
9	Sibanye Gold	Südafrika	49,5
10	Polymetal**	Russland	44,5
11	Agnico-Eagle Mines	Kanada	44,5
12	Yamana Gold	Kanada	43,6
13	Freeport-McMoRan	USA	37,8
14	Harmony Gold*	Südafrika	36,5
15	Zijin Mining	China	33,7
* = 12 Monate bis 30. Juni 2014 ** = Gold Equivalent Ounces (einschließlich Silber und Kupfer) *** = Attributable (anteilig anrechenbar)
Quellen: Geschäftsberichte (Annual Reports) 2014

Sollte ich bei meiner Zusammenstellung ein Unternehmen übersehen haben, welches aufgrund seiner Fördermenge in diese Liste gehört, bitte ich um einen entsprechenden Hinweis.

Die größten Silberproduzenten 2014

Größter Silberproduzent der Welt ist bereits seit mehreren Jahren Mexiko. Die 20 größten Förderländer entnehmen Sie der folgenden Tabelle:

Die 20 größten Silberproduzenten 2014
Rang	Land	Fördermenge 2013 in Tonnen	Fördermenge 2014 in Tonnen
1	Mexiko	5.822,6	5.999,9
2	Peru	3.716,9	3.779,1
3	China	3.595,6	3.567,6
4	Australien	1.841,3	1.847,5
5	Chile	1.219,3	1.573,8
6	Bolivien	1.281,5	1.343,7
7	Russland	1.427,6	1.334,3
8	Polen	1.169,5	1.262,8
9	USA	1.038,9	1.169,5
10	Argentinien	774,5	905,1
11	Guatemala	279,9	858,5
12	Kasachstan	609,6	544,3
13	Kanada	647,0	482,1
14	Schweden	335,9	395,0
15	Marokko	255,0	276,8
16	Indien	332,8	261,3
17	Indonesien	255,0	239,5
18	Türkei	186,6	205,3
19	Dominikanische Republik	87,1	140,0
20	Armenien	105,8	115,1
Quelle: The Silver Institute

Südafrika ist seit 2013 nicht mehr unter den Top-20 zu finden.

Siehe auch: Das Edelmetall-Buch

Radioaktives Iridium-192 gestohlen

Wie gestern von Agenturen gemeldet wurde, ist bereits am Montag in Cardenas im mexikanischen Bundesstaat Tabasco radioaktives Iridium-192 gestohlen worden. Der Kontakt mit diesem Material kann bereits nach wenigen Minuten zu Gesundheitsschäden und bei längerer Dauer zum Tod führen.

Normalerweise tritt Iridium mit den Atomgewichten 193 (Häufigkeit 62,7 Prozent) oder 191 (37,3 Prozent) auf und ist ein nicht-radioaktives Edelmetall. Das Kernisomer Iridium-192 eignet sich wegen seiner Gammastrahlung für die Durchstrahlungsprüfung, also die "zerstörungsfreie Werkstoffprüfung zur Fehleraufdeckung im Inneren von Bauteilen, insbesondere an Schweißnähten von Blechen, Rohren und Behältern" (Wikipedia).

Mehrwertsteuer auf Goldmünzen

Meist sind Münzen und Barren aus Gold nach § 25c UStG (Besteuerung von Umsätzen mit Anlagegold) von der Mehrwertsteuer befreit. Absatz 2 lautet:

"Anlagegold im Sinne dieses Gesetzes sind:

1. Gold in Barren- oder Plättchenform mit einem von den Goldmärkten akzeptierten Gewicht und einem Feingehalt von mindestens 995 Tausendstel;

2. Goldmünzen, die einen Feingehalt von mindestens 900 Tausendstel aufweisen, nach dem Jahr 1800 geprägt wurden, in ihrem Ursprungsland gesetzliches Zahlungsmittel sind oder waren und üblicherweise zu einem Preis verkauft werden, der den Offenmarktwert ihres Goldgehalts um nicht mehr als 80 Prozent übersteigt."

Liegt der Sammlerwert einer Goldmünze also um mehr als 80 Prozent über dem Goldpreis, dann wird der volle Mehrwertsteuersatz erhoben.

Anlagegold ist von der Mehrwertsteuer befreit, wenn die Goldmünzen in einem EU-Amtsblatt gelistet sind. Im aktuellen Verzeichnis der Goldmünzen für das Jahr 2014 des Bundesministeriums der Finanzen in Berlin vom 26. Mai 2014 finden sich unter anderem folgende Münzen:

Deutschland: diverse Werte in DM, Euro und Mark

Österreich: diverse Werte in Corona, Euro, Florin und Schilling

Schweiz: 10, 20, 50, 100 Francs

Kurzfilm der Bundesbank über ihre Goldreserven

Angesichts der vielen Gerüchte über womöglich nicht existierende Bestandteile der deutschen Goldreserven ist die Deutsche Bundesbank in die Offensive gegangen und hat gestern (am 26. Februar) einen Kurzfilm veröffentlicht. Auf ihrer Website heißt es dazu: "Der rund achtminütige Film beantwortet die häufigsten Fragen zum Gold und gibt einen Überblick über die wichtigsten Fakten: von der Entstehung der deutschen Goldreserven, über die Lagerung bis hin zu den heutigen Funktionen als Währungsreserve. Der Film zeigt auch Bilder aus den Goldtresoren und von den Goldverlagerungen."

Natürlich sieht man darin nur vorhandenes Gold und keines, welches fehlt. Sehenswert und interessant ist der Film dennoch. Hier gibt es den Link zum Film.

Gold: Angebot und Nachfrage 2014 (vorläufig)

Der Goldmarkt ist beträchtlichen Schwankungen unterworfen. Angebot und Nachfrage weisen von Jahr zu Jahr erhebliche Bewegungen auf. 2014 schloss nach ersten Zahlen des World Gold Council vom 12. Februar 2015 bei nahezu konstanter Produktion mit einem Überangebot von 354,6 Tonnen.

Die Minenproduktion stellte ihren Höchstwert von 2013 deutlich in den Schatten. Das gesamte Angebot stieg jedoch nur geringfügig, weil das Recycling aufgrund des gesunkenen Goldpreises (im Jahresdurchschnitt 1.266 US-Dollar pro Unze nach 1.411 Dollar in 2013) weiter abnahm.

Goldangebot in Tonnen	2011	2012	2013	2014
Effektive Minenproduktion	2.848,9	2.821,9	3.011,4	3.156,5
Recycling	1.649,4	1.633,7	1.262,0	1.121,7
Gesamt	4.498,3	4.455,7	4.273,4	4.278,2
Spätere Korrekturen der Angaben sind zu erwarten.
Goldnachfrage in Tonnen	2011	2012	2013	2014
Schmuckindustrie	1.975,1	1.999,3	2.384,6	2.152,9
Industrie und Zahnmedizin	451,7	415,4	408,2	389,0
Barren- und Münzhandel	1.513,4	1.347,3	1.765,4	1.063,6
ETF und ähnliche	185,1	279,1	-880,0	-159,1
Zentralbankkäufe (Saldo)	456,8	544,1	409,3	477,2
Gesamt	4.582,1	4.585,2	4.087,6	3.923,7
Lagerbestände, Sonstiges	-83,8	-129,5	185,9	354,6
Quelle: World Gold Council – Stand Februar 2015

Auf der Nachfrageseite gab es einen erneuten Rückgang – sowohl bei Barren und Münzen, als auch bei den Exchange Traded Funds (ETF). Die Schmuckindustrie verlor 10 Prozent, wobei das vierte Quartal 2014 besser lief als 2013. Ein Minus gab es nach dem Rekordjahr 2013 vor allem in China. Andere Industrien hatten ebenfalls einen geringeren Bedarf, was teilweise darauf zurückzuführen ist, dass teures Gold durch preiswertere Materialien ersetzt wird. In der Zahnmedizin hat sich außerdem die Qualität der verwendeten Keramiken deutlich verbessert. Dafür stockten Notenbanken ihre Goldreserven weiter auf und erreichten einen der höchsten Werte der letzten 50 Jahre, übertroffen nur von den Zukäufen 2012.

Warum erhöht die COMEX ihre Margen für Silber-Futures?

In letzter Zeit hat die COMEX wieder kräftig an der Margenschraube gedreht, obwohl der Silberpreis weitgehend auf der Stelle tritt. Was mag der Grund dafür sein? Wer eine Antwort weiß, darf mir gerne eine Mail schicken.

Die folgende Tabelle zeigt die letzten Anhebungen der Margen (Pflichteinlagen) für Terminkontrakte und den Silberpreis pro Feinunze am Tag der Ankündigung (London-Fixing). Zuletzt stiegen die Margen (initial und maintenance pro Silberkontrakt über 5.000 Feinunzen in US-Dollar) im Abstand von einer Woche:

Ankündigung	Preis US-$	initial	maintenance
09.10.2014	17,64	6.050	5.500
04.12.2014	16,42	7.150	6.500
29.01.2015	17,43	7.920	7.200
05.02.2015	17,00	8.470	7.700

Da drängt sich der Eindruck auf, dass der Silberpreis jedes Mal, wenn er den Kopf hebt, einen auf die Mütze bekommt. Schon in einem älteren Beitrag habe ich geargwöhnt, dass auf den Silberpreis Einfluss genommen werden soll. Oder gibt es eine andere Erklärung?

Jetzt sieben deutsche Raffinerien auf der LBMA Good Delivery List

Der wichtigste Markt für physisches Gold und Silber ist der London Bullion Market. Käufer und Verkäufer sind überwiegend Banken und andere institutionelle Investoren. Im März 2013 hatte ich darüber berichtet.

Am London Bullion Market gehandelte Barren stammen ausschließlich von Herstellern, welche bei der London Bullion Market Association (LBMA) zugelassen sind. Ihre Barren besitzen den Good-Delivery-Status, sind also quasi über jeden Zweifel erhaben. Die "LBMA Good Delivery List" – getrennt nach Gold- und Silberproduzenten – findet sich auf der LBMA-Website. In dieser Liste sind auch die registrierten Prägezeichen aller Hersteller beschrieben. Akkreditierte Hersteller müssen vom jeweiligen Metall (Gold oder Silber) in jedem der letzten drei Jahre eine Mindestmenge von 10 Tonnen Gold oder 30 Tonnen Silber produziert haben. Außerdem müssen sie Kontrollen der LBMA über sich ergehen lassen. 2014 kamen zwei deutsche Raffinerien hinzu.

Sieben deutsche Unternehmen (Stand Februar 2015) haben die LBMA-Zulassung, nämlich die Allgemeine Gold- und Silberscheideanstalt AG in Pforzheim, die Aurubis AG in Hamburg, die C. Hafner GmbH & Co. KG in Pforzheim (nur auf der Gold-Liste), die Heraeus Precious Metals GmbH & Co. KG in Hanau und seit dem 3. Juni 2014 die Heimerle + Meule GmbH in Pforzheim (ebenfalls nur auf der Gold-Liste). Auf der Silber-Liste kommen noch die Doduco GmbH in Pforzheim und seit dem 27. Januar 2014 die SAXONIA Edelmetalle GmbH in Halsbrücke hinzu.

Die ehemalige Degussa AG in Hanau wurde 2003 von der belgischen Umicore übernommen, welche unter ihrem Heimatland gleichfalls bei der LBMA gelistet ist (auch die Allgemeine Gold- und Silberscheideanstalt AG gehört zum Umicore-Konzern). Die Markenrechte der Degussa übrigens hat August von Finck junior 2010 für den Edelmetallhandel (Degussa Sonne/Mond Goldhandel GmbH) erworben.